尽管Warleggans的新银行已经开业，但Ross的财富却蒸蒸日上，Demelza的年轻兄弟Drake和虔诚的Samuel在他们的父亲去世后来到了这里。卡罗琳的叔叔雷也在死神面前屈服了，他敦促她建立一个富有的联盟，却不知道她在波尔达克家族的帮助下与德怀特秘密结婚。当Francis的儿子Geoffrey Charles对他讨厌的继父表现出一些精神，Warleggan请来了Elizabeth贫穷的表妹Morwenna作为这个男孩的家庭教师。当伊丽莎白终于生下儿子瓦伦丁时，阿加莎姨妈诅咒他在黑月下出生。这促使罗斯与乔治-沃雷根进行交易。