教皇亚历山大被毒死但仍然活着，切萨雷负责处理这一情况。他花了很少的时间就了解到德拉-罗韦尔是暗杀行动的幕后黑手，但他的母亲建议他想想如果亚历山大死了他们该怎么办。他寻求斯福尔扎红衣主教的帮助，了解谁有志于成为教皇。德拉-罗韦尔被逮捕，但设法逃脱。他还了解到有第二个阴谋，这个阴谋是由卡特琳娜-斯福尔扎和她的新手下炮制的。她的目的是要杀死所有的波吉亚家族。亚历山大康复后，他不明白为什么在死亡的边缘，他没有看到上帝的脸。
